Se proyecta que los ingresos globales de telecomunicaciones aumenten a una tasa compuesta anual (CAGR) del 2.9% hasta 2028, por debajo de la inflación mundial esperada, incluso cuando los ingresos totales del sector, tanto en fijo como en móvil, aumentaron un 4.3% en 2023, alcanzando los 1.1 billones de dólares, según el PwC’s Global Telecoms Outlook.
El informe encuentra que la industria de telecomunicaciones enfrenta una perspectiva de costos crecientes y competencia, crecimiento moderado de suscriptores y presiones macroeconómicas y geopolíticas. A pesar de que hay crecimiento en volumen en el sector, se espera que el ingreso promedio por usuario (ARPU) disminuya en promedio un 2% anual hasta 2028, en servicios móviles, de banda ancha fija y de voz. El ARPU de servicios de telecomunicaciones continuará disminuyendo en los próximos cinco años, a una CAGR de –1.3%, y el de banda ancha fija se mantendrá esencialmente plano a una CAGR de –0.1%.
Aunque el informe señala un entorno desafiante que necesita reinvención, existe una gran dispersión en las perspectivas de crecimiento entre servicios y mercados. Por ejemplo, se proyecta que las suscripciones de banda ancha fija y móvil crezcan anualmente un 3.8% y un 4.3% hasta 2028, respectivamente, mientras que se espera que las suscripciones de voz fija disminuyan un 1.8%. Se proyecta que las suscripciones fijas crezcan entre 0-6%, con mercados de mayor crecimiento incluyendo India (17.2%), Nigeria (9.2%) y Malasia (9%).
Walter Zablocky socio de PwC Argentina, comenta:
“La industria de telecomunicaciones debe reimaginar cómo crea, entrega y captura valor frente a costos crecientes y competencia. La industria enfrenta un potencial enorme, particularmente a medida que los consumidores y actores sociales operan cada vez más en plataformas digitales y la inteligencia artificial (IA) impulsa inversiones significativas en infraestructura de conectividad digital. La industria sigue siendo sensible a las fuerzas macroeconómicas, con casi todo el efectivo que genera siendo absorbido por CapEx y dividendos. A medida que las nuevas y emergentes tecnologías transforman sectores, la industria de telecomunicaciones debe aprovechar el poder de la IA, mientras trabaja con inversores y reguladores para optimizar la estructura del mercado y desplegar acuerdos para construir escala.”
Suscripciones 5G proyectadas a cuadruplicarse a medida que el capital se desplaza hacia la conectividad fija
A pesar de que la adopción de los servicios 5G hasta la fecha ha sido algo más lenta que lo previsto, se espera que las suscripciones para el servicio aumenten de 1.79 mil millones en 2023 a 7.51 mil millones en 2028, con una participación en el total de suscripciones móviles más que triplicándose, de 18.8% en 2023 a 64.1% en 2028. A este ritmo, se espera que el 5G se convierta en el estándar móvil dominante a partir de 2026. Una aplicación particular que impulsará ese crecimiento es el Acceso Inalámbrico Fijo (FWA), que se proyecta será la tecnología de banda ancha de más rápido crecimiento hasta 2028, aumentando a una CAGR de 18.3%.
En este contexto, el impulso del capital se está desplazando decisivamente hacia la conectividad fija, o fibra. En 2023, el capex total de telecomunicaciones cayó un 2.3%, impulsado por una disminución del 5.7% en móvil. Sin embargo, se proyecta crezca a una CAGR de 2.4% desde 2024, impulsado inicialmente por inversiones en banda ancha fija para el despliegue de fibra, y luego por un resurgimiento en el CAPEX del negocio móvil a medida que los operadores se preparan para el 6G.
Sector automotriz y de movilidad impulsará los servicios móviles de Internet de las cosas (IoT)
Impulsado en gran parte por la adopción aumentada de automóviles inteligentes y el sector de movilidad, los servicios de Internet de las cosas (IoT) han emergido como un punto destacado de la industria en todas las regiones. En general, se proyecta que los ingresos de IoT en el sector automotriz se duplicarán entre 2023 y 2028, alcanzando los 34.1 mil millones de dólares, aumentando a una CAGR de 15.8%.
El imperativo de la IA
A medida que las nuevas y emergentes tecnologías transforman la industria, impulsan la demanda de servicios de conectividad e infraestructura digital e inversión, la IA presenta una oportunidad significativa para la industria de telecomunicaciones, aunque sigue siendo subutilizada. A nivel del consumidor, las herramientas y capacidades de IA también pueden ayudar a las telecomunicaciones a ofrecer experiencias personalizadas al cliente, aumentar la productividad y despliegue de la fuerza laboral, y centros de operaciones de red cognitiva (NOCs) impulsados por IA que proporcionan información y eficiencias procesables en tiempo real.
“Los jugadores de telecomunicaciones deben acelerar su inversión y aplicación de tecnologías de IA si quieren transformar su base de costos y experiencia del cliente. Al mismo tiempo, la infraestructura digital necesaria para impulsar la economía de la IA también creará una oportunidad significativa para que los proveedores de servicios entreguen la próxima versión de internet – la “red de IA” – y atiendan la creciente demanda de conectividad. La industria de telecomunicaciones está en una posición única para liderar el camino considerando su operación a escala, huella en real state y experiencia en redes, pero deben moverse rápidamente para asegurar ventajas.”, cierra Roberto Cruz, socio de PwC Argentina responsable de la práctica de Innovación Digital.
En las últimas semanas se anunció la compra por parte de Telecom Argentina S.A. del negocio del Grupo Telefónica en el país. En los comunicados de prensa de Telecom se describen las razones de dicha adquisición cuyos fundamentos están alineados a las tendencias internacionales, como el logro de mayor escala para afrontar las necesidades de inversiones de capital intensivas, la expansión de nuevos servicios de calidad para los clientes y la aparición de nuevos actores y tecnologías trasnacionales que están modificando el mapa competitivo de la industria.
Puede acceder al informe “PwC´s Global Telecoms Outlook”, aquí.
